Le 8 octobre 2021, RCI Finance Maroc a inauguré un format d’émission de Bons de Sociétés de Financement (BSF) en trois tranches, dont chacune a été sursouscrite.
• La première tranche, de 200 millions de Dirhams à 2 ans, a été adossée à un cours des Bons du Trésor à 24 mois de 1,75% et un spread de 50 bps, pour un taux facial de 2,25%. Il s’agit de l’opération la moins chère jamais réalisée par RCI Finance Maroc.
• La deuxième tranche, de 150 millions de Dirhams à 3 ans, a été adossée à un cours des Bons du Trésor à 36 mois de 1,84% et un spread de 55 bps, pour un taux facial de 2,39%.
• La troisième tranche, de 150 millions de Dirhams à 4 ans, a été adossée à un cours des Bons du Trésor à 48 mois de 1,94% et un spread de 60 bps, pour un taux facial de 2,54%.
Au global, la société a ainsi levé 500 millions de Dirhams, soit son plus gros emprunt sur le marché des capitaux, avec une variété de maturités lui permettant d’optimiser son adéquation actif-passif. Les ressources levées à l’occasion de cette transaction seront directement investies dans les offres de financements et services des marques Renault et Dacia.
