CFG Bank a bouclé avec succès sa 1^ère émission de dette subordonnée d’un montant de 200 millions de DH, selon un communiqué.

Dans le détail, la banque a clôturé, le 15 décembre, le placement relatif à l’émission d’obligations subordonnées d’un montant global de 120 millions de DH. Neuf OPCVM ont participé à cette émission avec une préférence pour les tranches B et D exclusivement, dont les spreads sont ressortis respectivement à 90 et 85 pbs.

Elle également a clôturé, le 15 décembre, avec succès, le placement relatif à l’émission d’obligations subordonnées perpétuelles avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons d’un montant global de 80 millions de DH.

A ce titre, 4 investisseurs institutionnels ont participé à cette émission avec une préférence pour les tranches A, B et D exclusivement, dont les spreads sont ressortis respectivement à 270 (tranches A et B) et 260 pbs (tranche D).