Textile. “La sous-traitance marocaine n’est pas substituable du jour au lendemain par l’Inde” (Abderrahmane Atfi)

L'Union européenne et l’Inde ont conclu un accord de libre-échange ambitieux qui prévoit, à terme, l’élimination des droits de douane sur près de 90% des biens indiens exportés vers le marché européen, avec une extension à 93% en 7 ans.

À noter que cet accord n’est pas encore entré en vigueur et devrait être opérationnel au plus tard d’ici début 2027. Cependant, il constitue désormais un cadre de référence pour les opérateurs, les investisseurs et les stratégies industrielles.

Dans les faits, il installe une anticipation de libéralisation qui influence déjà les arbitrages commerciaux, en particulier dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre comme le textile.

Étant donné que la quasi-totalité des exportations textiles du Maroc sont destinées à l’Europe, il est légitime de s’interroger sur les implications, surtout que les exportations du secteur stagnent ces dernières années. En 2025, elles affichent un recul de 4,5% par rapport à 2024.

Quels impacts pour le Maroc ?

Les droits appliqués aujourd’hui aux exportations indiennes vers l’Union européenne avoisinent, selon Reuters, 12% pour les textiles et 4% pour l’habillement.

Leur passage à 0% modifierait mécaniquement l’équation prix, en renforçant la compétitivité des produits indiens sur un marché déjà extrêmement disputé. Moins de droits signifie des prix plus bas à l’entrée, donc une capacité accrue à capter des volumes, surtout dans les segments milieu et bas de gamme où la concurrence se joue à quelques centimes près.

Contacté par Médias24, Abderrahmane Atfi, industriel du secteur et ancien président régional de l’AMITH à Casablanca, estime que cette situation mérite une lecture nuancée.

"C’est évident. L'Inde va mécaniquement exporter davantage vers l’Europe, mais il faut tenir compte du fait que la part de marché du Maroc en Europe reste marginale, autour de 3%. Nous ne sommes pas un acteur dominant du marché européen du textile, donc l’impact existe, mais il ne faut pas le surdimensionner. L’accord ne pénalisera pas un pays en particulier, il affectera tous ceux qui détiennent une part de marché, petite ou grande, et le Maroc n’échappera pas à cette logique", explique-t-il.

"Il ne faut pas oublier que près de 65% des exportations textiles marocaines sont concentrées sur Inditex. Oui, l’Inde peut gagner du terrain, notamment sur les produits à base de coton, où elle est structurellement très forte, et cela peut se faire en partie au détriment du Maroc, mais de manière limitée".

Pour Abderrahmane Atfi, la concurrence indienne présente des limites, notamment sur le segment de la sous-traitance et des délais de production, des aspects que le Maroc maîtrise bien.

"Là où l’Inde ne peut pas rivaliser avec le Maroc, c’est sur la sous-traitance, la réactivité et la maîtrise opérationnelle. Le Maroc offre une proximité, une flexibilité et une capacité d’exécution que l’Inde n’a pas. En termes logistiques, une livraison depuis l’Inde peut dépasser un mois, alors qu’au Maroc les délais sont nettement plus courts et mieux maîtrisés".

Il y a aussi un élément important à prendre en considération. Inditex, qui capte une grande partie des exportations textiles marocaines, est étroitement intégré au processus de production au Maroc.

"Cela dépasse la relation classique avec un simple donneur d’ordres. Le groupe est directement impliqué, encadre certaines étapes et contribue, par son personnel et son savoir-faire, à structurer une large part de l’industrie de sous-traitance. Il s’agit d’un système qui ne se substitue pas facilement du jour au lendemain", explique notre interlocuteur.

Si l’impact devrait rester marginal à court terme, l’évolution à moyen et long terme reste incertaine, et le Maroc doit dès à présent anticiper et s’adapter.

"À moyen et long terme, la baisse des droits de douane peut changer l’équilibre du marché, et c’est ce moment-là que le Maroc devra anticiper. Il ne s’agit pas seulement de préserver les volumes actuels, mais d’aller chercher de nouvelles opportunités, notamment en approchant les opérateurs indiens et en les encourageant à investir au Maroc", souligne Abderrahmane Atfi.

"Le Maroc peut leur offrir une plateforme logistique performante, une proximité immédiate avec le marché européen et une main-d’œuvre qualifiée. Si le pays parvient à se positionner comme une base industrielle complémentaire pour les groupes indiens, alors l’accord de libre-échange peut devenir une opportunité plutôt qu’une menace", conclut-il.

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