L’opération de titrisation du fonds « FT MIFTAH » d’Attijariwafa bank pour un montant de 1 milliard de DH, a porté sur la cession d’un portefeuille de créances résultant de crédits hypothécaires, octroyés par la banque et destinés exclusivement à des fonctionnaires de l’Etat marocain.

Le compartiment a émis des obligations par appel public à l’épargne, et des parts résiduelles réservées au cédant.  

Source: Attijari Titrisation.

Il s'agit de la deuxième opération du fonds  « FT MIFTAH » constituté en octobre 2017, après le lancement de son premier compartiment "Miftah Fonctionnaires", qui a également servi à titriser 1 milliard de dirhams de créances hypothécaires.

Le taux de souscription global de cette opération est de 1,7 fois soit un taux de satisfaction global de la demande de 58,6%, selon la banque.

A rappeler que cette opération a pour principal objectif la diversification de ses moyens de financement.

Voici un résumé des quantités demandées et allouées ainsi que le taux d’intérêt final retenu par catégorie d’obligations :

Attijari Titrisation est l’établissement arrangeur et gestionnaire du Compartiment « MIFTAH Fonctionnaires II » du fonds de titrisation « FT MIFTAH ». Attijariwafa bank a été l’organisme de placement de l’opération. 

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