Le conseil d’administration de CMT a été informé de la conclusion d’un accord entre Strategos Ventures Limited (SVL) et Ayrad Group Limited (Ayrad), portant sur l’acquisition par Ayrad de 100% des parts d’OSEAD Fund, une entité luxembourgeoise détenue par SVL, annonce un communiqué de l'entreprise cotée à la Bourse de Casablanca.
Le titre était suspendu à l'ouverture, ce vendredi 27 mars, en attendant l'annonce d'informations stratégiques. Le communiqué publié confirme l'information de la sortie du Fond OSEAD donnée, plus tôt dans la journée, en primeur par Médias24.
OSEAD Fund détient indirectement, via la société marocaine OMM, 37,04% du capital social de CMT. Le montant global de l’opération s’élève à 130 millions de dollars, ajoute le communiqué.
Dans le cadre de cette opération, les parties ont convenu de mettre un terme définitif à deux différends impliquant CMT :
- Le premier concerne un litige entre OMM et CMT relatif à un prêt consenti en 2012, en contrepartie du paiement à CMT de la contrevaleur en dirhams de 35 millions de dollars.
- Le second oppose Shaba Metals LLC, entité liée à SVL, à CMT au sujet de contrats d’offtake conclus en 2024, avec un paiement de 12 millions de dollars à CMT.
La conclusion de ces accords transactionnels constitue un préalable à la réalisation de l’opération, précise la même source.
La finalisation de l’opération est attendue au cours du mois d’avril 2026, sous réserve de la levée de certaines conditions usuelles. À l’issue de celle-ci, Ayrad et la CIMR envisagent de prendre conjointement le contrôle de CMT, via un pacte d’actionnaires dont l’entrée en vigueur sera soumise à l’autorisation du Conseil de la concurrence.
Après cette prise de contrôle et la finalisation de l'opération, Ayrad détiendrait indirectement 37,04% du capital de CMT, tandis que la CIMR en détiendrait 16,12%.
Cette opération entraînerait le lancement d’une offre publique d’achat obligatoire portant sur l’intégralité des actions CMT, sous réserve de l’obtention du visa préalable de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).
Par ailleurs, le conseil d’administration de CMT a autorisé la conclusion d’un accord transactionnel avec l’Office des Changes, moyennant le paiement d’un montant de 182 millions de dirhams, mettant fin aux poursuites judiciaires engagées dans le cadre de deux dossiers contentieux.
CMT indique qu’elle informera les investisseurs et les parties prenantes de toute évolution significative relative à cette opération, conformément aux exigences réglementaires en vigueur.
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