Africa Feed & Food a réalisé une levée de fonds de 700 MDH sous forme d’obligations avec une maturité de 7 ans, amortissables semestriellement. L’émission a été souscrite par 17 investisseurs qualifiés, principalement des sociétés de gestion d’OPCVM et des institutionnels marocains.
L’opération vise à :
- optimiser le coût de financement du groupe et à renforcer sa structure financière et sa flexibilité opérationnelle ;
- accélérer le plan de développement des activités historiques d’AFF, à travers l’augmentation des capacités industrielles sur la quasi-totalité des Business Units ;
- financer de nouvelles activités intégrées à la chaîne de valeur agroalimentaire ;
- accélérer l’expansion panafricaine à travers la concrétisation de joint-ventures stratégiques et le déploiement régional des activités industrielles et commerciales ;
- renforcer le processus d’institutionnalisation, pilier central de la stratégie du groupe, garantissant une gouvernance, une performance et une excellence opérationnelle alignées sur les meilleurs standards internationaux.
Cette émission, accompagnée par WeAdvise et Red Med Corporate Finance (conseillers financiers et placeurs), Maleh Law Firm (conseiller juridique), HDID & Associés (représentant de la masse des obligataires) et Red Med Securities (centralisateur), traduit la confiance du marché dans le modèle intégré et la solidité du groupe.
Fondé en 1978, Africa Feed & Food est un groupe agro-industriel marocain intégré, présent sur toute la chaîne de valeur céréalière et avicole : importation et négoce de grains, meunerie, fabrication de pâtes et couscous, alimentation animale, aviculture et emballage. Il compte plus de 2.100 collaborateurs et une vingtaine de filiales.
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