Le groupe Attijariwafa Bank a clôturé avec succès ses deux émissions obligataires pour un montant de 1 milliard de dirhams, dont 500 millions de DH d’obligations subordonnées simples et 500 millions de DH d’obligations perpétuelles.

L’emprunt obligataire subordonné perpétuel, qui est lié à un mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons, porte sur 5.000 obligations subordonnées perpétuelles d’une valeur nominale de 100 000 dirhams. Cette opération est répartie sur deux tranches :

• Une tranche « A » à une maturité perpétuelle, à taux révisable chaque 10 ans, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 500 millions de DH et d’une valeur nominale de 100.000 DH
• Une tranche « B » à une maturité perpétuelle, à taux révisable annuellement, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 500 millions de DH et d’une valeur nominale de 100.000 DH.

L'opération a été souscrite 2,4 fois. La tranche A a été souscrite à hauteur de 1 104 millions de dirhams avec un taux de satisfaction de 45,3%. La tranche B a été souscrite à hauteur de 100 millions de dirhams mais n'a pas été retenue.

Concernant l'émission d'obligations subordonnées simples à maturité 7 ans, elle concernait 5.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 DH. L’opération portait sur 6 tranches : 3 cotées et 3 non cotées. Le montant total adjugé sur les six tranches ne devra en aucun cas excéder la somme de 500 millions de DH.

Cette dernière a été souscrite 2,8 fois. La tranche A et B n'ont pas été souscrites. La tranche C a été souscrite à hauteur de 840 MDH avec un taux de satisfaction de 59,5%. La tranche D a été souscrite à hauteur de 550 DH ais n'a pas été retenue.