L’AMMC a visé, en date du 13 décembre 2021, le prospectus relatif à l’émission par Attijariwafa Bank d’un emprunt obligataire subordonné, d’après un communiqué.
La banque envisage l’émission de 5.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 dirhams. Le montant global de l’opération s’élève à 500 millions de DH réparti sur 4 tranches comme suit :
La période de souscription s'étale du 21 au 23 décembre 2021 inclus.
Cette opération a pour objectif principal de :
- renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer le ratio de solvabilité d’Attijariwafa bank ;
- financer le développement organique de la banque au Maroc et à l’international ;
- anticiper les différentes évolutions réglementaires dans les pays de présence.
Elle est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain tels que listés dans la note d'opération.
