Attijariwafa bank veut lever 2 MMDH sur le marché obligataire
Cette levée se fera à travers deux opérations, portant sur un milliard de DH chacune. La première est une émission subordonnée, alors que la seconde est une émission subordonnée perpétuelle. Ces opérations ont pour objectif de renforcer les fonds propres réglementaires actuels d'Attijariwafa bank.
L'Autorité marocaine du marché des capitaux a visé, ce 12 décembre, deux prospectus relatifs à l'émission sur le marché obligataire de 2 milliards de DH par Attijariwafa bank.
Pour la première émission, portant sur 1 MMDH, Attijariwafa bank émettra 10.000 obligations subordonnées. Pour la seconde opération, portant sur le même montant, il s'agit d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanismes d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons.
Les deux emprunts sont ventilés entre plusieurs tranches, avec une seule tranche cotée pour l'émission obligataire subordonnée, qui dispose d'une maturité de 7 ans.
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