La BCP envisage l’émission de 20.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 DH. Le montant maximum de l’opération s’élève à 2 MMDH à une maturité de 7 ans, à un taux révisable annuellement non cotée à la Bourse de Casablanca et d’une valeur nominale de 100.000 DH, indique la note d'information de la BCP.
"La présente émission est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain: Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), compagnies financières, établissements de crédit, compagnies d’assurance et de réassurance, la Caisse de Dépôt et de Gestion et les organismes de pension et de retraite", peut-on lire sur la note d'information.
Dans cette optique, la note précise que le recours par la BPC au marché obligataire vise principalement à:
- Financer les projets de développement de la Banque Centrale Populaire sans altérer ses fonds propres réglementaires actuels;
- Renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer le ratio de solvabilité du CPM.
Par ailleurs, les principales caractéristiques de l’opération sont les suivantes :
Il est à noter, par ailleurs, que l'AMMC a visé, ce vendredi 15 décembre, la note d'information relative à cette émission.
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