CIH Bank a clôturé avec succès son augmentation de capital par apport en numéraire, levée au profit de ses actionnaires et détenteurs de droits préférentiels de souscription (DPS).
L’opération a permis à la banque de renforcer ses fonds propres à hauteur de 1,47 MMDH, à travers l’émission de 4,1 millions d’actions nouvelles, portant son capital social à 3,56 MMDH.
Plus de 16,1 millions d’actions ont été souscrites, soit un taux de sursouscription de 3,9 fois. Le montant global de la demande a ainsi atteint 5,76 MMDH.
Forte mobilisation à titre irréductible
La souscription à titre irréductible a représenté l’essentiel de l’opération, avec 97,7% du total, soit 4,01 millions d’actions pour un montant de 1,437 MMDH. Cette participation a été réalisée à 83% via l’acquisition de DPS sur le marché.
Une demande exceptionnelle à titre réductible
La tranche réductible, bien que minoritaire (2,3% de l’opération), a connu un succès spectaculaire, avec une demande qui a atteint 4,32 milliards de dirhams, soit 127 fois le montant offert.
Nouvelle structure du capital
À l’issue de cette augmentation, le capital social de CIH Bank passe de 3,15 MMDH à 3,56 MMDH, réparti sur 35,6 millions d’actions.
L’opération a été réalisée avec une prime d’émission de 1,06 MMDH, confirmant la solidité financière de la banque et son attractivité sur le marché des capitaux.
Source: medias24.com
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