L'assureur sud-africain Sanlam annonce ce 28 mars avoir levé 5,7 milliards de Rands, soit près de 490 millions de dollars, dans le cadre d'une augmentation de capital qui servira à financer son acquisition de Saham Finances.

Au total, ce sont 65.517.241 nouvelles actions ordinaires de Sanlam qui ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels au prix de 87 rand par action.

"Ce prix de placement représente une décote de 5% par rapport au cours de clôture de l'action ordinaire de Sanlam au mardi 27 mars, et une décote de 6,8% par rapport au cours moyen pondéré au volume de 30 jours au 27 mars 2018", précise Sanlam dans son communiqué.

Les nouvelles actions émises représentent environ 3% du capital social ordinaire de la Société avant cette émission, composé de plus de 2,1 milliards actions.

Sous réserve de l'approbation de la société de la Bourse de Johannesburg, la cotation des nouvelles actions à la bourse sud-africaine devrait commencer le 3 avril 2018 à 9h00. Les nouvelles actions seront également cotées à la bourse de Namibie.

Rappelons que le sud-africain Sanlam est monté progressivement dans le capital de Saham finances, passant par plusieurs paliers, acquérant 30% puis 45%.

La nouvelle opération sera effectuée pour 1,05 milliard de dollars. Elle consiste en l'acquisition des 53,4% restants de Saham Finances, qui deviendrait filiale à 100% de Sanlam.