Conformément à l’autorisation de son Conseil d’Administration ainsi que de l’Assemblée Générale datée du 4 juin 2021, OCP a annoncé avoir procédé avec succès à une émission obligataire sur les marchés internationaux pour un montant total de 1,5 milliard de dollars.

Cette nouvelle émission est composée de deux tranches de maturités de 10 et 30 ans, assorties de coupons respectifs de 3,750% et 5,125%.

OCP prévoit d’utiliser les fonds levés pour le financement de la seconde phase de son programme d’investissement ainsi que pour le rachat partiel de ses obligations internationales existantes arrivant à maturité en 2024 et 2025, afin d’allonger le profil de maturité de sa dette.

Cette transaction a connu un franc succès illustré par les indicateurs suivants :

• Opération plus de 4,7 fois sursouscrite pour un total d’environ 7 milliards de dollars pour les deux tranches, permettant un resserrement significatif des taux pour les deux maturités

• Une prime de nouvelle émission négative de -10 points de base pour les deux tranches et les plus bas taux réalisés par le Groupe sur ces maturités

• Le plus grand carnet d’ordre réalisé en Afrique, tous secteurs confondus, cette année

• La plus grande tranche de 30 ans jamais réalisée par une société du secteur dans la région MENA.

Ci-dessous, les caractéristiques de l’émission obligataire :