Attijariwafa Bank vient d’obtenir le visa de l’Autorité du marché des capitaux pour lancer un emprunt obligataire subordonné d’un montant global de 1,5 milliard de DH. Pour ce faire, le groupe envisage l’émission de 15.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 DH, et avec une maturité de 7 ans.

La période de souscription s’étale du 19 au 21 juin 2018 inclus.

L’opération est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain, à savoir les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), les compagnies financières, les établissements de crédit, les compagnies d’assurance et de réassurance, la Caisse de Dépôt et de Gestion et les organismes de pension et de retraite.

Le groupe souligne au niveau de la note que la limitation de la souscription aux investisseurs qualifiés de droit marocain a pour objectif de faciliter la gestion des souscriptions sur le marché primaire. Aussi, il reste entendu que tout investisseur désirant acquérir les obligations pourra s’en procurer sur le marché secondaire.

L'opération est structurée en 6 tranches, dont trois cotée à la bourse de Casablanca. (Voir tableau ci-dessous)

Caractéristiques de l'emprunt:

Attijariwafa Bank vise à travers cet emprunt le renforcement des fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, le renforcement du ratio de solvabilité, ainsi que le financement du développement international et domestique de la banque.