Les performances commerciales des dix principales banques commerciales marocaines au premier semestre 2018 révèlent déjà quelques chamboulements au niveau des parts de marché, plus précisément au niveau des crédits.

LeBoursier a compilé les chiffres publiés desdites banques (sur base sociale) et calculé l'évolution des parts de marché sur les six premiers mois de l'année en cours, principalement sur les différents segments des dépôts de la clientèle, ainsi que les différentes composantes des crédits sur la clientèle (les dettes et créances sur les autres établissements de crédit n'ont pas été prises en compte).

Voici ce qu'il en ressort:

Source: LeBoursier. Toutes les baisses ou les hausses sont de l'ordre de 1 rang dans le classement.

Sur le premier semestre donc, le Crédit Agricole du Maroc par exemple a perdu 1 rang dans son classement en termes de parts de marché, aussi bien sur les crédits à l'immobilier que sur les crédits à la consommation.

Pour sa part, la BMCI a su améliorer son classement sur les dépôts à terme d'une part, et sur les crédits à la trésorerie et à la consommation d'autre part.

Petite bataille sur les crédits

Alors que l'encours global des créances sur la clientèle a pris 1,13% sur les six premiers mois de l'année, les parts de marché ont connu des évolutions disparates ; certaines banques ayant perdu des parts alors que d'autres en ont grignoté quelques unes.

Source: LeBoursier. Chiffres en KDH

Mais au niveau des segments de crédits, des changements sont perceptibles. C'est le cas pour les crédits immobiliers, où le Crédit du Maroc occupe désormais le sixième rang avec 7,10% de parts de marché, prenant ainsi la place du Crédit Agricole du Maroc. La stratégie agressive du CDM sur ce segment s'est révélée fructueuse.

Source: LeBoursier, chiffres en KDH

Le CAM a également cédé le terrain à la SGMB sur les crédits à l'équipement. Il occupe désormais la cinquième place sur ce segment.

Source: LeBoursier, chiffres en KDH

Au niveau des crédits à la trésorerie et à la consommation, deux changements majeurs ont eu lieu au niveau du classement des banques par parts de marché. Le Crédit du Maroc a cédé sa sixième place à la BMCI, alors qu'Al Barid Bank n'occupe plus la queue de peloton après que CFG Bank a perdu 17 pbs.

Source: LeBoursier, chiffres en KDH

Dépôts, tendance quasi identique

A fin juin 2018, l'encours global des dépôts de la clientèle du secteur bancaire s'élève à 712,5 MMDH, en légère régression de (-0,41%).

Attijariwafa bank demeure leader du marché sur ce segment, avec une part de marché de 31,28%.

Source: LeBoursier, chiffres en KDH

La filiale d'Al Mada demeure également leader sur le segment des comptes à vue, et s'accapare une plus grande part de marché: 33,51% à 143 MMDH. BMCE Bank occupe la seconde place également sur ce type de dépôts, mais le classement change ensuite. L'encours global des dépôts à vue s'est dégradé de 0,58%.

Source: LeBoursier, chiffres en KDH

Sur les comptes d'épargne, la tendance change. Al Barid Bank continue d'occuper la position de leader, avec 22,11% de parts de marché, et un gain de 19 points de base depuis le 31/12/2017. La BCP est 8ème sur ce segment, avec 5,63% de parts de marché. L'encours global des comptes d'épargne s'est apprécié de 1,85%.

Source: LeBoursier, chiffres en KDH

Au niveau des dépôts à terme, BMCI et CDM détiennent désormais approximativement les mêmes parts de marché. La première ayant gagné 2 pbs et la seconde ayant perdu 40, elles sont désormais à un niveau quasi identique d'encours de dépôts à terme, avec un léger avantage pour la BMCI.

Source: LeBoursier, chiffres en KDH

Notons que sur base consolidée, les classements en termes de parts de marché aussi bien sur les dépôts que sur les créances changent significativement.