BLS boucle avec succès une levée obligataire de 500 MDH

Buildings & Logistic Services (BLS), présidé par Moncef Belkhayat, a annoncé le succès d’une émission obligataire garantie, réalisée par placement privé, pour un montant de 500 millions de DH.

Cette opération, souscrite par plusieurs investisseurs qualifiés de premier plan, témoigne de la confiance du marché dans sa stratégie de développement, se félicite le groupe dans un communiqué.

La levée de fonds a été structurée, coordonnée et placée avec le soutien des banques conseil Valoris Corporate Finance, CFG Finance, Capital Trust Finance, ainsi que des organismes placeurs Valoris Securities, CFG Bank et Capital Trust Securities.

L’émission obligataire est structurée en quatre tranches afin de répondre aux profils variés des investisseurs :

-Tranche A : obligations à taux révisable annuellement, amorties linéairement sur 7 ans ;

-Tranche B : obligations à taux révisable annuellement, remboursables in fine à 7 ans ;

-Tranche C : obligations à taux fixe, amorties linéairement sur 7 ans ;

-Tranche D : obligations à taux fixe, remboursables in fine à 7 ans.

Les fonds mobilisés permettront à BLS de développer de nouvelles plateformes logistiques de dernière génération dans des zones stratégiques du Royaume, et de soutenir activement sa stratégie de croissance externe.

Cette opération s’inscrit dans la volonté de BLS de consolider sa position d’acteur majeur national de la logistique end-to-end, en renforçant ses capacités financières pour accompagner son développement à long terme, note le communiqué.

"Cette levée de fonds s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre de notre plan d’investissement de plus de 2 milliards de DH lancé en début d’année. Elle nous donne les moyens de structurer un réseau logistique de nouvelle génération au Maroc, tout en poursuivant nos ambitions de croissance externe", a déclaré Moncef Belkhayat, président de BLS.

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