Attijariwafa bank a clôturé avec succès une émission obligataire subordonnée d’un montant de 1,5 MMDH. L’opération, lancée le 20 décembre 2024, a enregistré une sursouscription 6,5 fois supérieure au montant initialement prévu.
La demande totale exprimée par les investisseurs s’est élevée à 9,7 MMDH, répartie entre deux tranches distinctes. La Tranche A, caractérisée par un taux fixe, a recueilli 6,1 MMDH de souscriptions. La Tranche B, proposée avec un taux révisable annuellement, a, quant à elle, attiré 3,6 MMDH. Pour chaque tranche, le taux de satisfaction s’est établi à 15,4%, témoignant d’un fort engouement pour cette émission.
Les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ont dominé la structure des souscriptions, représentant un total de 6,6 MMDH répartis entre les deux tranches (3,044 MMDH pour la Tranche A et 3,605 MMDH pour la Tranche B).
Les sociétés d’assurances, les organismes de retraite et de prévoyance ont contribué à hauteur de 580 MDH, exclusivement pour la Tranche A. Enfin, d’autres investisseurs institutionnels ont souscrit 2,5 MDH, également pour la Tranche A.
Le montant retenu pour cette opération s’est établi à 944,8 MDH pour la Tranche A et à 555,2 MDH pour la Tranche B, conformément à la méthode d’allocation au prorata.
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