C’est parti pour la sortie du Maroc à l’international. Bloomberg vient d’annoncer que le Royaume a mandaté quatre banques d’affaires pour l'accompagner dans cette levée de dette : Barclays, BNP Paribas, Natixis et JP Morgan.
La levée lancée officiellement ce 23 septembre se fera en Euros et sur deux maturités : 5 et 10 ans. Mais aucun montant cible n’a été annoncé aux marchés. Une première pour le Maroc.
« C’est un appel à souscription où chaque investisseur estimera le montant qu’il peut mettre », nous explique un expert. « Ces nouvelles obligations seront assimilées à d’anciennes lignes du Maroc qui tomberont à échéance. Ca sera donc une sorte de renouvellement de lignes anciennes », ajoute notre expert.
L'opération, telle que montée par les banques conseil du Maroc, peut selon notre expert être bouclée en deux, voire trois jours au maximum. Ses résultats tomberont au plus tard lundi prochain.
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