Dans un communiqué publié ce jeudi 20 juin, la société d’exploration pétrolière Energean a annoncé la conclusion d’un accord contraignant avec le groupe d’investissement pétrolier Carlyle pour la cession de ses portefeuilles d’actifs énergétiques en Égypte, en Italie et en Croatie. La valeur d’entreprise pour la transaction s’élève à un maximum de 945 millions de dollars, dont 820 millions de dollars sont fermes.

Cette transaction s’inscrit dans la stratégie d’optimisation du portefeuille d’Energean, visant à céder des actifs en fin de vie et à générer des économies de 7,5 millions de dollars par an sur les frais généraux et administratifs. En se déchargeant de ces actifs surmatures, le groupe entend se concentrer davantage sur ses projets clés, tels que le champ de Karish en Israël, principal producteur, et le démarrage imminent des travaux du champ d’Anchois au Maroc, mené en partenariat avec Chariot, prévue au mois d’août 2024.

Au Maroc, le partenariat avec Chariot, conclu le 7 décembre 2023, attribue le rôle d’opérateur au groupe d’Energean pour développer davantage le champ gazier d’Anchois. Dans le cadre de cet accord, Energean a acquis une participation de 45% dans le permis Lixus, qui abrite le champ gazier Anchois, 37,5% de la licence offshore de Rissana et en assumera la mobilisation de plateforme de forage de Stena Forth.

La transaction devrait générer une augmentation immédiate des flux de trésorerie disponibles. Par cette nouvelle stratégie, Energean devrait être plus engagé dans le projet du champ Anchois et confiant quant à la découverte de potentiels additionnels dans le pays, tel qu’exprimé par Mathios Rigas, PDG d’Energean, dans une visioconférence à l’adresse des analystes et investisseurs. D’autre part, ces cessions devront permettre au groupe Energean, basé à Londres, d’anticiper des entrées de fonds suffisantes à la clôture pour rembourser intégralement l’obligation d’entreprise de 450 millions de dollars et permettre un dividende spécial pouvant atteindre 200 millions de dollars.