La Bourse des valeurs de Casablanca vient de publier les résultats de l’augmentation de capital de BMCE Bank of Africa par conversion optionnelle des dividendes et par souscription en numéraire, portant sur un montant de 1,89 milliard de dirhams.

A l’issue de cette opération, 4.083.101 actions ont été souscrites suite à la conversion optionnelle des dividendes, soit à peu près 82% de ce que la Banque escomptait réaliser.

5.550.414 actions ont été souscrites en numéraire, correspondant au nombre exact prévus initialement par la Banque. 

A rappeler que cette opération a été réalisée en deux tranches :

- une première tranche d’un montant maximum, prime d’émission comprise, de 897,3 MDH ouverte à l’ensemble des actionnaires de la banque, libérée exclusivement par conversion optionnelle totale ou partielle de dividendes en actions (la Tranche 1) ;

- une seconde tranche d’un montant maximum, prime d’émission comprise, d’à peu près 1 milliard de dirhams par appel public à l’épargne avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, libérée en numéraire et en totalité à la souscription (la Tranche 2).

Au niveau de cette tranche, l’augmentation du capital social sera réalisée par l’émission d’un nombre maximal de 5.550.414 actions nouvelles.

Pour les deux tranches, le prix de l’opération d’augmentation du capital social (Tranche 1 et Tranche 2) est de 180 DH par action. 

Ce prix d’émission a été fixé par le Conseil d’Administration de BMCE Bank of Africa en date du 18 juin 2019, en vertu des pouvoirs conférés par l’Assemblée Générale Extraordinaire de BMCE Bank Of Africa tenue en date du 28 mai 2019.
 

A travers cette opération, BMCE Bank of Africa vise à atteindre les objectifs suivants :

> Permettre aux actionnaires historiques de consolider leur participation dans le capital de la société (s’ils le souhaitent) ;

> Financer le plan stratégique de développement sur la période 2019-2021 tout en accompagnant la stratégie de croissance du groupe au Maroc et à l’International ;

> Favoriser le renforcement des fonds propres de la Banque pour s’aligner aux exigences en matière de réglementation bancaire et financière ;

> Financer les opérations courantes relatives à l’exercice de l’activité de BMCE Bank of Africa.