Ce lundi 18 décembre 2023 s’est tenue la cérémonie officielle de première cotation des actions de CFG Bank sur le marché principal. Cette introduction en bourse − première d’une banque depuis près de vingt ans − s’est démarquée par une demande exceptionnellement forte de la part du public, principalement les investisseurs particuliers, annonce CFG.

L’introduction en bourse de CFG Bank s’est clôturée avec succès. En effet, l’opération a été souscrite près de 35 fois par plus de 23.000 investisseurs, correspondant à un montant total mobilisé de près de 21 milliards de MAD, pour 600 millions de MAD qui ont initialement été sollicités dans le cadre de cette opération.

Les capitaux levés via cette introduction en bourse permettront à CFG Bank de renforcer ses fonds propres pour accompagner la croissance rapide de son bilan, d’accroître sa notoriété et sa proximité, particulièrement auprès de ses partenaires et du grand public, ainsi que d’abaisser le coût de son capital et de l’ouvrir à ses salariés et clients, les associant ainsi à sa croissance future.

"Nous sommes fiers du succès édifiant de cette IPO qui s’est démarquée par des résultats qui reflètent incontestablement la forte capacité de la Bourse de Casablanca à mobiliser massivement et rapidement l’épargne, à financer l’investissement privé, à accélérer la croissance des entreprises et à contribuer au développement de notre pays", déclare Kamal Mokdad, président du conseil d’administration de la Bourse de Casablanca.

Il ajoute : "La réussite de cette opération démontre à nouveau l’utilité grandissante de la bourse en tant qu’outil indispensable à la mobilisation de l’épargne et au financement des entreprises. Elle constitue par ailleurs un signal fort pour que les opérateurs aussi bien privés que publics intègrent l’introduction en Bourse dans leurs stratégies de développement."

Au-delà de ces résultats positifs, l’introduction en bourse de CFG Bank représente une opération hautement symbolique pour le marché boursier. Il s’agit de la première introduction en bourse d’une banque depuis près de vingt ans (la dernière étant celle de la Banque Centrale Populaire en 2004), mais également de l’opération qui aura attiré le plus d’investisseurs depuis dix ans. Après les importantes et récentes levées de fonds, notamment par TGCC et Akdital, ce succès vient à nouveau confirmer le rôle moteur que peut jouer la Bourse de Casablanca dans l’économie, en parfaite adéquation avec le rôle qui lui a été assigné dans le Nouveau Modèle de développement, souligne le communiqué de CFG.

Mobilisation à grande échelle de toutes les catégories d’investisseurs

Selon la même source, l’opération a suscité l’engouement des investisseurs tous profils confondus, avec une nette démarcation pour les investisseurs particuliers. En effet, ont pris part à l’opération 23.634 souscripteurs, dont 303 institutionnels, 458 personnes morales et 22.873 personnes physiques. Ces souscripteurs sont issus de 12 régions du Maroc et sont de 40 nationalités.