Teleperformance lancera son OPA sur Majorel lundi 14 août

Dans un communiqué publié ce vendredi 11 août 2023, Teleperformance annonce que son OPA attendue sur Majorel sera lancée lundi 14 août et ce, jusqu’au 20 octobre inclus. Dans sa communication, Teleperformance rappelle le prix qui sera proposé, ainsi que l’engagement de Saham (Saham Customer Relationship Investments Limited et Saham Outsourcing Luxembourg) et de Bertelsman, qui contrôlent près de 79% du capital de Majorel (39,49% chacun), d’apporter la totalité de leurs actions.

Teleperformance a élaboré une offre volontaire d’acquisition en cash et en titres pour l’intégralité des actions de Majorel. La société propose 30 euros par action, soit un montant total de 3 milliards d’euros, pour racheter Majorel.

La combinaison Teleperformance-Majorel donnera naissance à un groupe de 11 à 12 milliards de dollars de revenus dans les services aux entreprises en solutions digitales, avec une présence forte dans toutes les grandes économies du monde.

Selon la communication de Teleperformance, d’un point de vue opérationnel et stratégique, cette combinaison permet notamment :

- une complémentarité de compétences dans un grand nombre de géographies ;

- la force de Teleperformance sur les marchés américains est habilement complétée par la pénétration de Majorel en Europe ;

- une accélération de la croissance des implantations en Asie-Pacifique et en Afrique ;

- un approfondissement des expertises au service de portefeuilles clients extrêmement diversifiés ;

- un élargissement des compétences en gestion et modération de contenu ;

- un large portefeuille d’activités dans les solutions de transformation digitale ;

- des synergies importantes, de l’ordre de 100 à 150 millions d’euros par an, au travers de mesures d’efficacité opérationnelle, d’une augmentation des effets d’échelle, d’une amélioration du potentiel de développement de nouveaux produits et d’un partage de meilleures pratiques métiers.

Le premier communiqué de Teleperformance, publié en avril dernier, indiquait que Bertelsmann et Saham se sont engagés à ne pas vendre leurs actions Teleperformance, qu’ils recevront sur une période de 12 mois (un tiers des actions sera cessible tous les trois mois, à compter de 6 mois après le closing).

Cet engagement est rappelé dans le communiqué de ce vendredi 11 août. Il n’est pas certain que Bertelsman et Saham souhaiteront rapidement quitter le tour de table du nouveau leader mondial des services aux entreprises dans le domaine digital. Tout dépendra en fait de son comportement boursier.