Le projet d’acquisition de Majorel par Téléperformance atterrit au Conseil de la concurrence

Le Conseil de la concurrence a été notifié de la prise du contrôle exclusif, par la société Téléperformance, de la société Majorel Group Luxembourg, à travers l’acquisition de l’intégralité de son capital social et des droits de vote associés par le biais d’une offre publique d’achat volontaire.

La société Téléperformance, l’un des principaux acteurs mondiaux des services clients aux entreprises, a annoncé en avril dernier un projet de fusion-absorption de Majorel, sur la base d’une valorisation à 3 milliards d’euros. La société propose 30 euros par action, soit un montant total de 3 milliards d’euros, pour racheter Majorel. Cette dernière est détenue à 79% par Bertelsmann, Saham Customer Relationship Investments Limited et Saham Outsourcing Luxembourg.

L’opération se fera sous forme d’offre publique d’achat (OPA) sur Majorel par Téléperformance. Cotée au CAC40, cette dernière est considérée comme le leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales. Majorel, contrôlée par MHE (Saham) et Bertelsmann, était classée dans le top 10 (5e ou 6e selon les périodes). Cette alliance, si elle aboutit, donnera naissance à un leader mondial encore plus puissant. Dans le nouvel ensemble, le tandem Saham-Bertelsmann sera l’un des plus gros actionnaires, avec une participation significative selon une source du marché.

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