Augmentation de capital de Mutandis : l’offre souscrite près de 7 fois

D’après des sources du marché, cette opération a rencontré un fort succès avec un engouement particulièrement élevé. « L’opération a été souscrite près de 7 fois avec plus de 3.000 personnes physiques », nous explique notre source, précisant que la demande a été particulièrement forte vendredi 4 février.

"L’engouement est d’autant plus intéressant que l’opération a été réalisée sans campagne de publicité", souligne notre source. Notons toutefois que ces chiffres ne sont pas officiels.

Le 21 janvier dernier, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé le prospectus relatif à l’augmentation de capital de Mutandis, par émission de 1,25 million d’actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription pour un montant de 300 MDH.

Adil Douiri, fondateur du groupe, en définissait les contours lors d’une conférence de presse le 24 janvier dernier. Pour rappel, le prix d’émission était fixé à 240 dirhams et la période de souscription s’étendait du 31 janvier au 4 février inclus. La particularité de cette opération est qu’elle était ouverte à tous les types d’investisseurs, exceptés les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) monétaires et obligataires court terme.

« Habituellement, en cas d’augmentation de capital, il y a des droits préférentiels aux anciens actionnaires. Nous avons décidé de ne pas faire cela et de donner la possibilité à tout un chacun de souscrire aux actions de Mutandis et d’élargir notre actionnariat comme nous le faisons régulièrement », expliquait Adil Douiri en conférence de presse.

L’objectif de cette opération était d’accélérer le développement du groupe avec les trois nouvelles usines à Berrechid, et de financer partiellement l’acquisition du groupe américain Season, effectuée en juin 2021 pour un montant d’environ 400 MDH.