Jet Contractors vient de lever 200 millions de DH à travers une émission obligataire par appel public à l’épargne. L'entreprise cotée en bourse a été accompagnée par la banque d'affaires Red Med Finance.

Le produit de cette émission s’inscrit dans la mise en œuvre d’une stratégie globale de transformation de Jet Contractors visant à gagner en compétitivité et en capacités industrielles pour enclencher de nouveaux cycles de croissance pérenne, annonce un communiqué de l'entreprise.

L'opération, structurée et menée à bien dans un contexte particulièrement difficile, a été marquée par un réel engouement de la part d’investisseurs qualifiés qui y ont souscrit sur une période de 3 jours du 11 au 13 aout dernier.

Adossées à des engagements financiers, les obligations émises comprennent notamment l’engagement des actionnaires actuels à maintenir leur détention en capital à un minimum de 34% durant toute la durée de l’emprunt obligataire.

"Outre d’acter le capital confiance des actionnaires principaux dans les fondamentaux du Groupe, cette condition témoigne de la confiance du marché dans l’actionnariat historique et dans le business model du Groupe. Cette structuration innovante sur le marché de la dette privée marocain devrait permettre à d’autres PME marocaines de se financer à travers les marchés de capitaux", conclut le communiqué de l'entreprise.