Lesieur Cristal. L’OPV démarre ce 26 mai

Lors d’une conférence de presse tenue ce lundi matin à Rabat, un représentant de la SNI a confirmé la sortie prochaine de la holding du capital de Lesieur Cristal. Après la cession en février 2012 d’un bloc de 41% à Oleosud, filiale du français Sofiproteol, suivie de la vente de 12,9% à des institutionnels marocains, la SNI a annoncé la mise en vente de ses 22,8% restants dans le capital du producteur d’huiles et de savons.

“Cette vente ne signifie pas que Lesieur Cristal est parvenue à maturité” explique Driss Berrada, Directeur général d’Attijari finances corp et représentant de la SNI lors de la conférence. “Elle correspond plus à la volonté de la SNI de se recentrer sur les activités qu’elle a décidé de renforcer lors de l’annonce de son plan stratégique en mars 2010” a-t-il ajouté.

Selon une note du Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM), la SNI a décidé d’écouler ses 22,8% de parts de Lesieur Cristal sur le marché à travers une Offre publique de vente. Celle-ci permettra à la SNI de récolter quelque 580 millions de DH et renforcera le flottant en Bourse de l’entreprise qui passera de 11,5% à plus de 34%.

Il est à signaler que les actionnaires actuels (Sofiproteol, CMR, CIMR, Mamda-MCMA et Wafa Assurance) garderont leurs parts actuelles dans le capital de Lesieur Cristal. Ils sont liés par un pacte d’actionnaires qui avait été signé en 2013.

10% des ordres d’achat seront réservés au personnel de Lesieur Cristal, à qui la SNI a offert une décote plus intéressante que celle faite au marché. Les salariés de l’entreprise pourront acquérir, sans restriction de volume minimum d’achat, les actions Lesieur à 85 DH. Pour le reste du marché, la valeur de l’action a été fixée par SNI à 93 DH.
L’opération se déroulera entre le 26 et le 30 mai et tous les intermédiaires boursiers que compte le Maroc ont été engagés dans le syndicat de placement.