“Vacances connectées”: Ozmosis lève 8,2 M EUR pour son entrée en Bourse
La société Osmozis, spécialisée dans les réseaux wifi pour campings et villages de vacances, a annoncé vendredi avoir levé 8,2 millions d'euros à l'occasion de son introduction à la Bourse de Paris.
L'offre ouverte le 23 janvier "a rencontré un franc succès", affirme Ozmosis dans un communiqué, qui précise avoir attribué 782.000 actions nouvelles au prix unitaire de 10,50 euros, dans le bas de la fourchette visée.
La société est désormais valorisée 22,4 millions d'euros, les deux fondateurs, Gérard Tremblay et Yves Boulot, se partageant 65,22% du capital. Le reste est essentiellement détenu par des particuliers (24,66%) et par Banque Populaire Développement (6,21%).
Le début de la cotation sur le marché Alternext est prévu le 8 février.
Une option de surallocation reste exerçable jusqu'au 4 mars, pour 117.300 actions supplémentaires, soit un maximum de 1,2 million d'euros.
Osmozis entend utiliser les fonds levés à hauteur de 3 millions d'euros pour ses investissements et ses dépenses courantes, le solde devant financer des acquisitions en Europe, "où le groupe souhaite se développer fortement".
Créé en 2005 à Clapiers (Hérault), Osmozis se définit comme un "spécialiste des vacances connectées" et possède "plus de 17.000 bornes" wifi dans les campings et villages de vacances de cinq pays européens.
L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 8,2 millions d'euros sur son dernier exercice clos fin août et vise une activité "de l'ordre de 20 millions" d'ici 2020.