"Suite au signing du 15 janvier dernier où Dislog Group et Chef Sam se sont rapprochés pour une opération de M&A, Dislog Group annonce la signature, ce jeudi 25 avril 2024 à Madrid, d’une offre binding pour l’acquisition de 100% de BBW / Chef Sam auprès des fonds d’investissement Nexxus Iberia et des actionnaires fondateurs Bernard Hours, Rafael Esteve et Jose Cano", apprend-on auprès de Dislog.

"Dislog Group poursuit son projet de transformation. Après avoir réussi notre virage industriel au Maroc et de services aux entreprises, notamment dans les métiers de l’hygiène, de l’alimentation et de la santé, nous voilà prêts pour accélérer notre développement à l’international et particulièrement en Europe de l’Ouest. Chef Sam est une excellente opportunité de croissance pour notre groupe. L’équipe de management est composée d’experts dans le domaine de l’agro-alimentaire et nous permettra de créer des synergies avec nos participations industrielles et de distribution en France dès à présent", explique Moncef Belkhayat, PDG de Dislog Group.

Chef Sam est une entreprise de distribution, partenaire dans 8 pays européens de plusieurs marques telles que Oatly, Vitacoco, Pastoret, Heura, Trip, La Vie…

Elle est également actionnaire de plusieurs sociétés de produits de grande consommation comme Midnight, Chic&Love, Chipoys, Coliflow ou Family Love...

Chef Sam a réalisé en 2023 un volume d’affaires de 35 M€ en Europe et enregistre une croissance en 2023 de 20%. Avec cette acquisition, le volume d’affaires consolidé Europe prévu en 2024 est de 75 millions d’euros (40M€ prévisionnels sur Chef Sam et 35M€ sur Taste Distribution). L'entreprise est un acteur majeur de la distribution alimentaire. Elle s'est engagée avec passion dans le secteur depuis 2016 et se distingue par un réseau européen de distribution, offrant une vaste sélection de produits alimentaires de première qualité.

L’acquisition sera réalisée pour un coût de 40M€ pour 100% des titres de BBW.

Cette opération dépend de l'obtention de l’autorisation des autorités compétentes au Maroc, notamment l'Office des changes et le Conseil de la concurrence.

Dans cette transaction, Dislog Group S.A. a été accompagné par Me Rachid Hilmi, Me Olivier Paquereau (cabinet Arst) et le cabinet d’expertise comptable Boughaleb & Associés. Les actionnaires de BBW ont été accompagnés dans cette transaction par les cabinets Grant Thornton Espagne et V4 Financial Partners.

Depuis 2015, Taste Distribution s'impose en France comme un acteur prépondérant dans le domaine de la distribution alimentaire. Grâce à son savoir-faire et à ses équipes commerciales, l’entreprise se distingue à travers un réseau de distribution de proximité et national.