Télécoms: Orange Maroc perd du terrain face à inwi et Maroc Telecom au premier semestre

Les tant attendues statistiques du secteur des télécoms relatives aux six premiers mois de 2018 viennent d'être publiées par l'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), après plus de six mois de retard inexpliqué.

>>Lire aussi: ANRT: Retard inexpliqué des statistiques du secteur et silence de la direction

Leur lecture permet de dégager les principales évolutions du secteur en termes de parts de marché, de nombre de clients, de niveau de consommation et de prix. Voici ce qui en ressort.

Téléphonie mobile: 44 millions de clients, prix stables et baisse de la consommation

A fin juin 2018, le parc clients de la téléphonie mobile au Maroc s’élève à 44 millions, en hausse de 4,7% par rapport à la même période de 2017 (+1,97 million de clients).

Le taux de pénétration du mobile atteint ainsi 125% contre 120% il y a un an.

Sur ce parc, les parts de marché sont :

- Maroc Telecom détient 42,9% de parts de marché (-0,8 point),

- Orange Maroc 33,2% (-0,8 point)

- inwi 23,4% (+1,2%).

Maroc Telecom a gagné 525.000 clients sur une année pour atteindre 18,9 millions de clients. Orange en a gagné 303.000 pour atteindre 14,6 millions de clients. inwi a capté le plus gros de la clientèle additionnelle: +1,15 million, à 10,5 millions de clients.

Le parc de clients du prépayé (recharges) représente 92% du total, soit 40,4 millions de clients (+4,1% en glissement annuel).

Les parts de marché sur ce segment sont comme suit :

- 42,24% pour Maroc Telecom (-0,6 point)

- 33,35% pour Orange Maroc (-2,1 point)

- 24,32% pour inwi (+1,6 point).

Le parc postpayé (forfaits et abonnements) représente 8% du total, soit 3,56 millions de clients (+11,3%). Cette évolution s’explique par la démocratisation des forfaits sans engagement et l’amélioration de leurs dotations.

Voici les parts de marché :

- 51% pour Maroc Telecom (-3,6 points)

- 29,95% pour Orange Maroc (+1,7 points)

- 19,05% pour inwi (+1,8 points)

En revanche, le trafic voix sortant a atteint 25,86 milliards de minutes au premier semestre 2018, contre 27,32 milliards à la même période en 2017, soit une baisse de 5,3%. La libéralisation de la voix sur IP et parmi les principales causes de ce recul.

Le trafic SMS sortant a également baissé en raison de la poursuite du développement des applications gratuites comme WhatsApp et Messenger: 2,56 milliards de SMS contre 3,18 milliards une année auparavant, soit -19,5%.

La consommation mensuelle moyenne par client (usage) a reculé à 98 minutes contre 109 minutes une année auparavant. Pour le prépayé l’usage est passé de 74 à 65 min ; pour le postpayé de 549 à 489 min.

Toutefois, le revenu moyen par minute s’est stabilisé à 0,23 DH, avec 0,24 DH pour le postpayé et 0,22 DH pour le prépayé.

Internet: Maroc Telecom et inwi gagnent du terrain face à Orange

Le parc internet global atteint 21,47 millions de clients, en hausse de 11,6% par rapport à juin 2017 (+2,23 millions de clients).

Le taux de pénétration atteint ainsi 61% contre 55,2% une année auparavant.

93,3% des clients sont connectés à l’internet mobile (3G et 4G) et 6,45% à l’ADSL.

Les parts de marché du parc global d’internet sont de :

- 53,67% pour Maroc Telecom (+3,6 points)

- 22,33% pour Orange Maroc (-4,6 points)

- 23,89% pour inwi (+1,2 point).

En ce qui concerne l’ADSL, le parc a augmenté de 8,1%, à 1,38 million de clients. Maroc Telecom détient toujours quasiment la totalité des parts de marché sur ce segment (99,89%) malgré les efforts des autres opérateurs de l’investir.

Notons que la majorité des clients de l’ADSL disposent toujours d’un début inférieur ou égal à 4 Mbps (67% contre 80% il y a un an).

Pour sa part, le parc de l’internet mobile s’élève à 20 millions de clients, en hausse de 11,6% sur une année.

Les parts de marché sont comme suit :

- 50,36% pour Maroc Telecom (+3,7 points)

- 24,04% pour Orange Maroc (-4,9 points)

- 25,6% pour inwi (+1,2 point)

Notons que 98,4% des abonnements à l’internet mobile son de type «voix+data ». Le parc «data only» est en baisse continue.

Enfin, le revenu moyen mensuel par client internet est de 28,2 DH contre 25 DH à fin juin 2017. Il est de 23,6 DH pour l’internet mobile (+3,6 DH) et de 96 DH pour l’ADSL (-6 DH).

Fixe: le parc résiste, la consommation chute

Par ailleurs, le parc de la téléphonie fixe s’établit à 2,08 millions de clients, en hausse de 1,5% par rapport à juin 2017. La mobilité restreinte représente environ 10% du parc, en nette baisse au cours des derniers mois.

Maroc Telecom domine toujours le marché avec 85,62%, suivi par inwi (10,76%) et Orange Maroc (3,62%).

Le parc de la téléphonie fixe résidentielle totalise 1,58 million de clients, soit 76% du total. La structure du segment est similaire au niveau global.

Le parc de la téléphonie fixe professionnelle atteint 496.000 clients, en hausse de 2,9%. Orange capte 14,3% de ce segment.

La consommation (trafic voix sortant) s’établit à 1,29 milliard de minutes au premier semestre, contre 1,46 milliard une année auparavant (-11,6%).

L’usage moyen est tombé de 118 minutes par mois à 104 minutes. Quant au revenu mensuel moyen par client, il est passé de 0,98 DH à 1,11 DH la minute.

Portabilité des numéros: plus de 1 million de demandes en six mois

Au premier semestre, un peu plus de 60.000 demandes de portabilité des numéros fixes ont été enregistrées, contre 50.000 à la même période en 2017, soit une hausse de 20%.

Les demandes abouties atteignent, elles, 52.000 demandes contre 42.000 il y a une année, en hausse de 24%.

En ce qui concerne le mobile, 1,07 million de demandes de portabilité ont été enregistrées, contre 828.600 une année auparavant, soit une hausse de 29,3%.

Les demandes abouties atteignent, elles, 847.700 contre 653.800 à fin juin 2017, en hausse de 29,6%.

>>Voici les tableaux de bord de l'ANRT à fin juin 2018:

- Mobile

- Internet

- Fixe

- Portabilité