Rachat de SFR: Numericable lance l'augmentation de capital prévue de 4,7 milliards d'euros
Le câblo-opérateur Numericable Group a lancé mercredi l'augmentation de capital de 4,7 milliards d'euros prévue de longue date dans le cadre du rachat de l'opérateur téléphonique SFR au groupe Vivendi.
L'annonce intervient deux jours après le feu vert donné par l'Autorité de la concurrence à cette opération qui va bouleverser le paysage français des télécommunications.
L'opération sera réservée en priorité aux actionnaires existants qui pourront souscrire 15 actions nouvelles pour chaque paquet de 7 actions déjà détenues, selon un communiqué publié par l'entreprise.
Ils bénéficieront d'une très forte décote de 63%, dans la mesure où les nouvelles actions seront émises à 17,82 euros, alors que le titre a terminé à 48,38 euros mardi à la Bourse de Paris.
La période de souscription, qui débutera le 31 octobre, s'achèvera le 12 novembre à l'issue de la séance de Bourse.
La holding de contrôle de Numericable, Altice, prendra 75,5% de l'émission, soit 3,5 milliards d'euros. Altice, qui est cotée à la Bourse d'Amsterdam, détient actuellement 74,5% du capital du câblo-opérateur.
Altice/Numericable avait emporté SFR en avril à l'issue d'une bataille homérique contre Bouygues en offrant à Vivendi 13,5 milliards d'euros en numéraire ainsi qu'un complément éventuel de prix de 750 millions d'euros. Vivendi prévoit de conserver 20% du nouvel ensemble formé par le rapprochement entre SFR et Numericable.