Appel d'offres imminent pour la 5G : les opérateurs prêts, mais quelles implications pour le marché des télécoms ?

L’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) prévoit le lancement d'un appel d'offres relatif au déploiement de la 5G au Maroc. L’information a été donnée en primeur par notre confrère Finances news.

L'Agence ne souhaitant pas faire de commentaire, au moment de la mise en ligne du présent article, nous ignorons encore si ce marché concernera les infrastructures ou l’octroi de licences. Mais, quoi qu’il en soit, cet appel d’offres marquera une avancée majeure dans ce chantier qui enregistre déjà un retard important, et ouvrira le bal à une bataille commerciale entre les opérateurs.

Lancement de la 5G en prévision de la CAN 2025, 70% de la population couverte à l’horizon 2030

Le Maroc considère la 5G comme un enjeu stratégique, particulièrement en vue des grands futurs évènements tels que la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) et la Coupe du monde 2030, où une couverture optimale constituera un atout majeur.

L’objectif du gouvernement sur ce dossier est ambitieux : assurer une couverture 5G pour 25% de la population d’ici 2026 et atteindre 70% d’ici 2030, en priorisant les villes hôtes des compétitions.

Cet objectif a d’ailleurs été rappelé par Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée auprès du chef du gouvernement, chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, en décembre dernier lors d’une séance de questions orales à la Chambre des représentants, soit quelques semaines après avoir rejoint le gouvernement actuel en remplacement de Ghita Mezzour.

"La cinquième génération de technologie cellulaire 5G sera lancée au Maroc en perspective de l’organisation de la CAN 2025 et de la Coupe du monde 2030", avait-elle précisé à la même occasion.

Les stades accueillant les matchs de la CAN et du Mondial seront ainsi parmi les premiers sites à bénéficier de cette technologie avancée, garantissant une connectivité optimale aux spectateurs et aux organisateurs.

La 5G, une exigence clé de la FIFA sur le volet IT

C’est donc un chantier prioritaire pour le ministère d'Amal El Fallah Seghrouchni, et même nécessaire pour répondre aux exigences de la FIFA.

En effet, ce chantier sur lequel le Maroc enregistre un retard important a été accéléré par la CAN 2025 et le Mondial 2030. C’est l’une des principales exigences de la FIFA sur le volet IT.

"Les pays organisateurs devaient fournir, dans leur dossier de candidature, des informations sur le réseau et l’infrastructure IT fixe et mobile actuels, mais aussi sur toutes les modifications, adaptations, extensions ou projets de développement prévus du réseau et de l’infrastructure des télécoms", lit-on sur le cahier des charges relatif à la Coupe du monde 2030, publié en octobre 2024 par la FIFA.

"Une connectivité internationale par fibre optique, ainsi que de bonnes infrastructures de télécommunications sont également nécessaires", précise le même document, qui ajoute qu’une "transmission médiatique mondiale ininterrompue de tous les matchs" est obligatoire, "répondant aux normes de qualité les plus élevées, par tous les moyens techniques et sur toutes les plateformes". Il s’agira d’amener les meilleures images et de garantir la meilleure expérience, notamment pour les spectateurs dans les stades, mais surtout pour les téléspectateurs dans le monde.

Par ailleurs, indépendamment de ces événements, le Maroc a également une vision et une stratégie pour intégrer la 5G à moyen terme dans le cadre de sa stratégie Maroc Digital 2030.

Les opérateurs sont prêts

Selon nos informations, les trois principaux opérateurs du pays, à savoir Maroc Telecom, Inwi et Orange Maroc, sont techniquement prêts à déployer la 5G. Les discussions avec les régulateurs à ce sujet sont d’ailleurs à un stade avancé. Il s’agira essentiellement d’une mise à niveau des infrastructures existantes, un processus rapide, les opérateurs ayant déjà anticipé cette évolution.

Ces derniers disposent déjà du savoir-faire nécessaire et de l’expertise en termes de design notamment, d’ingénierie et d’utilisation des bandes de fréquence. Le premier enjeu pour eux sera d’utiliser le spectre et de designer leurs réseaux au mieux pour pouvoir écouler le maximum de trafic pour leurs clients.

Les opérateurs, qui n’attendent à présent que le contenu du cahier des charges pour obtenir leur licence, auront donc simplement à upgrader les sites mobiles 4G existants.

Un coût des licences encore flou

Si l’infrastructure n’est pas un frein majeur, dans la mesure où la consommation de la data mobile par les clients marocains est beaucoup plus élevée qu'ailleurs, ce qui déjà contraint certains opérateurs, tel Orange, à investir dans la modernisation de leur réseau, la question du coût des licences reste en suspens.

Le régulateur marocain a déjà fixé des précédents en matière de tarification. Les licences 3G avaient été attribuées à Maroc Telecom, Méditel (Orange à présent) et Wana (Inwi à présent) à environ 40 millions de dollars chacune, alors que le coût total des licences 4G (Maroc Telecom, Inwi et Méditel) avait atteint 2 milliards de dirhams (188 millions d’euros).

Les spécialistes du secteur s’interrogent donc sur le prix que fixera l’ANRT pour la 5G. La montée en gamme technologique et les enjeux économiques et stratégiques pourraient faire grimper la mise à prix. Un coût élevé poserait inévitablement la question du retour sur investissement et de l’usage effectif de la 5G par les consommateurs et les entreprises.

Il s’agira certes simplement d’upgrader les sites mobiles 4G existants, mais cela demandera des investissements considérables.

Une bataille commerciale en perspective ?

Dès l’attribution dudit marché par l'ANRT et des licences, une compétition commerciale s’engagera entre les opérateurs. La stratégie de conquête du marché s’articulera autour de plusieurs axes, notamment le prix des abonnements, la qualité du service et la couverture réseau.

Celui qui aura le plus de souffle financier et stratégique pourra prendre une longueur d’avance, quitte à rogner sur ses marges pour accélérer l’adoption de la 5G et s’imposer comme leader sur ce nouveau segment.

Affaire à suivre ...