TF1 veut racheter Aufeminin pour 365 M EUR

TF1 a annoncé, mardi 13 décembre, avoir fait une offre ferme pour acquérir l'éditeur de sites internet Aufeminin auprès du groupe de médias allemand Axel Springer, valorisant la société à 365 millions d'euros, afin "d'accélérer sa transformation digitale".

Une fois l'acquisition de 78,4% d'Aufeminin auprès d'Axel Springer réalisée, le groupe de télévision français lancera une offre publique d'achat (OPA), précise-t-il dans un communiqué.

Cette opération devrait permettre au groupe de diversifier son activité au-delà de la télévision linéaire en se renforçant dans les médias en ligne, le commerce électronique et aussi à l'international.

Le groupe Aufeminin, qui est coté en bourse sur Euronext, propose une offre éditoriale sur des thématiques telles que la mode, la beauté, la cuisine et la santé avec des marques telles que Marmiton et My Little Paris.

"Avec le groupe Aufeminin, le groupe TF1 ferait l'acquisition d'un acteur digital (numérique) disposant d'un portefeuille de marques et de contenus uniques sur les cibles féminines lui permettant d'accélérer sa transformation digitale", indique-t-il dans un communiqué.

Répondant à un analyste qui l'interrogeait au cours d'une conférence téléphonique sur le prix élevé consenti pour cette acquisition, le PDG de TF1, Gilles Pélisson, a souligné qu'Aufeminin était "un animal vraiment unique" avec un savoir-faire dans le e-commerce, sur les réseaux sociaux et la publicité programmatique.

Dans le détail, TF1 veut racheter la participation d'Axel Springer au prix de 38,74 euros par action. Cette acquisition de la part du groupe allemand devrait se faire "au prix total de 286,1 millions d'euros" ce qui "correspond à une prime de 45,7% sur le prix de clôture du 8 décembre", précise Axel Springer dans un communiqué distinct.

Dans un deuxième temps, TF1 déposera une offre publique d'achat obligatoire (OPA) simplifiée au même prix sur le solde du capital, valorisant Aufeminin à près de 365 millions d'euros au total.

L'opération est soumise à des autorisations réglementaires en France et en Autriche, avec une finalisation espérée pendant le premier semestre 2018.

(Avec AFP)