Attijariwafa bank: 1MMDH en émission obligataire subordonnée

Elle sera structurée en six tranches, dont deux tranches (B et D) à taux révisable annuellement, et trois tranches (A, B et E) cotées à la bourse des valeurs de Casablanca.

Les tranches A, B, C et D seront remboursables sur 7 ans, et les tranches E et F seront remboursables sur 10 ans. Les souscriptions démarreront le 10 décembre et seront clôturées le 14 décembre inclus. Elles seront réservées aux investisseurs qualifiés de droit marocain; dont les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les compagnies financières, les établissements de crédit, les compagnies d’assurance et de réassurance, la caisse de dépôt et de gestion ainsi que les organismes de pension et de retraite. Ceci dit, il reste entendu que tout investisseur désirant acquérir les obligations pourra s’en procurer sur le marché secondaire.

Attijariwafa bank vise, à travers cette émission, à renforcer ses fonds propres réglementaires actuels et par conséquent à renforcer son ratio de solvabilité. Elle envisage également de financer son développement international et domestique, conformément à sa stratégie. Les fonds collectés par le biais de la présente émission d’obligations subordonnées seront classés parmi les fonds propres complémentaires de la banque.

De plus, Attijariwafa bank prévoit un programme d’investissement s’étalant sur la période 2015-2017, de près de 2.277 millions de DH. Ce programme concerne la création de nouvelles agences ainsi que l’aménagement de plusieurs autres agences et la mise à niveau de la sécurité, en plus de la modernisation des structures informatiques.

En outre, la banque envisage de concrétiser ses orientations stratégiques à l’horizon 2017 qui s’articulent autour de 3 axes principaux au niveau national: consolider le positionnement de la banque sur le corporate banking et la banque de détail; capter une part significative sur les segments faiblement pénétrés (banque, économie, TPE, PME, etc.); développer d’autres leviers de croissance (banque transactionnelle, banque des marchés des capitaux, etc.).

En Afrique, le groupe prévoit de poursuivre son développement, notamment à travers l’intégration et la transformation de ses filiales.

Rappelons que le groupe Attijariwafa bank a réalisé, au titre du 1er semestre 2015, un produit net bancaire de 9,8 milliards de DH, quasi identique à celui réalisé au 30 juin 2014. Le groupe a également réalisé, sur la même période, un résultat net de 2,8 milliards de DH, en progression de 3,3% par rapport au premier semestre 2014.