BMCE Bank va émettre un emprunt subordonné de 2 MMDH

BMCE Bank envisage l’émission de 20.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 DH. Le montant global de l’opération s’élève à 2 MMDH.

Cet emprunt a une maturité de 10 ans et offre une prime de risque entre 100 et 110 points de base. Deux possibilités sont offertes avec un taux fixe sur 10 ans ou un taux révisable annuellement. La période de souscription s’étale du 10 juin 2015 au 12 juin 2015 inclus.

Par ailleurs, cette émission subordonnée est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), compagnies financières, établissements de crédit, compagnies d’assurance et de réassurance, la Caisse de dépôt et de gestion et les organismes de pension et de retraite.

Pourquoi BMCE Bank émet cet emprunt ?

À travers cette opération, BMCE Bank vise à:

-favoriser le renforcement des fonds propres complémentaires de second niveau de BMCE Bank ;

-financer les opérations courantes relatives à l’exercice de l’activité de BMCE Bank,

-financer le développement international de BMCE Bank,

-soutenir le plan de développement tant au Maroc qu'en Europe et en Afrique pour permettre à la banque de suivre le plan des augmentations de capital de BOA (Bank Of Africa) notamment l'atteinte d'un résultat net part du groupe (RNPG) de 2 MMDH.

Bénéfice record pour BMCE Bank

Le RNPG de BMCE Bank a évolué, en 2014, de 58% atteignant le record de 1,9 MMDH, soit le double de 2011. Cette hausse s’explique notamment par une activité bancaire solide comme l’atteste la hausse de 22,1% du résultat d’exploitation à 3,2 MMDH. De même, le produit net bancaire (PNB) consolidé a signé une hausse de 16,2% à 11,5 MMDH.

Compte tenu de cette situation financière, le groupe BMCE Bank a proposé de verser un dividende de 4,40 DH par action, qui sera mis en paiement en juillet 2015. Ce dividende représente un D/Y de 2% selon le dernier cours en bourse à la date du 3 juin 2015.

50 agences en plus en 2015-2016

En parallèle, BMCE Bank poursuit en 2015 le développement de son activité bancaire. Ainsi, la banque prévoit au titre des années 2015-2016 dans le cadre du programme d’extension de son réseau, l’ouverture d’une cinquantaine d’agence.

Le budget alloué à ce programme d’investissement est de 29 MDH pour l’équipement des agences en informatiques et près de 207 MDH pour les investissements en locaux, agencement et aménagement soit un total estimé de  416 MDH.

BOA va devenir BMCE Bank Of Africa

Aussi, BMCE Bank ambitionne de s’affirmer comme un acteur incontournable du paysage bancaire africain en s’appuyant sur la marque et le réseau BOA dont la prise de contrôle a été effective en 2011.

En Afrique subsaharienne, le groupe BMCE Bank aspire à une croissance interne ou l’acquisition ciblée dans des pays à fort potentiel, une prise de contrôle de l’ensemble des filiales africaines de Bank Of Africa, et au renforcement du dispositif de gestion de risques et de contrôle interne.

C’est ainsi que ces ambitions africaines de BMCE Bank seront traduites notamment par le changement de nom, au profit de celui de BMCE Bank Of Africa. Ce subtil mélange de noms, permettra à la banque d’unifier sa marque sur le continent.

Consolidation des acquis en Europe

En Europe, le groupe a réorganisé la structure de sa plate-forme, en regroupant les deux filiales BMCE Bank International Madrid et BMCE Bank International Londres et Paris sous la holding Bank International Holding (BIH) tout en maintenant une spécialisation des sites par métier et zone géographique.

Cette plate-forme œuvre à favoriser les synergies intra-groupe entre les deux rives notamment la complémentarité avec le réseau Bank of Africa à travers la canalisation des flux commerciaux européens vers l'Afrique.

BMCE Bank évoque le litige Oukrid

Enfin, dans le cadre de cette émission d’obligations subordonnées, BMCE Bank a évoqué le litige l’opposant à la famille Oukrid.

Ainsi,  BMCE Bank a précisé que c’est une affaire relative à la décision de justice requérant de la banque le règlement d’un montant de 5 MDH plus intérêts au titre de sa responsabilité du fait de ses préposés et ce, depuis la date de survenance des faits (en 1990, avant sa privatisation), soit un total arrêté et réglé par la banque de 13 MDH.

Le montant des intérêts est contesté par les héritiers Oukrid. La modalité de fixation du montant des intérêts a été soumise à la justice appelée à départager les parties. Le risque final maximal de la banque dans ce dossier est de 26 MDH.

Médias 24 a déjà détaillé les faits de cette affaire.