Deutsche Bank lance la 2e plus grande augmentation de capital de son histoire
La première banque allemande Deutsche Bank a annoncé dimanche la deuxième plus grande augmentation de capital de son histoire pour un montant d'environ 8 milliards d'euros.
La première plus grande augmentation de capital dans l'histoire de la banque remonte à 2010 et s'élevait à 10 milliards d'euros, a indiqué à l'AFP un porte-parole de Deutsche Bank.
Cette augmentation de capital est composée de deux parties. Pour la première, il s'agit de l'émission de nouvelles actions pour un volume de 1,75 milliard d'euros.
Ce paquet (environ 60 millions d'actions au prix de 29,20 euros) échoit à un seul investisseur. Ce dernier, qui compte rester un investisseur clé de l'institut est la société Paramount Services Holding, contrôlée et détenue par un membre de la famille princière du Qatar, Hamad ben Jassem al-Thani, indique la banque.
Pour la seconde partie de cette augmentation de capital, seront émises jusqu'à 300 millions de nouvelles actions pour un volume de 6,3 milliards d'euros.
Sous réserve de l'aval de l'Autorité allemande des marchés financiers (Bafin), sera probablement publiée le 5 juin une notice d'information concernant cette opération. Et la période de souscription courra vraisemblablement jusqu'au 24 juin, précise la banque.
"Nous renforçons notre capital de façon consistante, améliorons notre position vis-à-vis de la concurrence et investissons dans des projets porteurs de croissance parmi nos secteurs clés", ont indiqué les deux co-présidents de l'institut, Jürgen Fitschen et Anshu Jain, cités dans le communiqué.
Le 29 avril, Deutsche Bank avait annoncé qu'elle se lançait à nouveau en quête d?argent frais pour renforcer son assise financière, sur fond d?inquiétudes quant à sa capacité à respecter des règles européennes plus strictes.
La banque avait déjà augmenté son capital de plusieurs milliards d'euros par vagues successives l'an dernier.