Casablanca-Settat : l'emprunt obligataire sera émis à la rentrée, les détails de l’opération

Le conseil régional de Casablanca-Settat a adopté à l’unanimité (48 voies pour) ce 7 juillet, lors de sa session ordinaire, une décision autorisant son président, Abdellatif Maâzouz, à engager les démarches nécessaires et à prendre toutes les mesures requises pour permettre à la région de bénéficier de l’emprunt obligataire prévu à la rentrée.

1 MMDH sur 10 ans

Rappelons-le, la région a décidé de recourir aux marchés des capitaux pour lever des fonds afin de réaliser des projets inscrits dans le cadre du Plan de développement régional (PDR) 2022-2027.

L'appel d'offres pour cette opération a été lancé en juin 2024. Il consiste en l'étude et l'assistance à la préparation et au placement d'un emprunt obligataire de 1 milliard de DH (MMD) pour le conseil de la région, et ce, sur une durée de dix ans. 

Ce marché a été remporté en novembre dernier par le groupement solidaire CDG Capital SA, Attijari Finances Corp et Upline Corporate Finance pour 1,5 MDH. 

"Ce groupement s'est, par la suite, chargé de réaliser le roadshow de cette opération", a annoncé Abdellatif Maâzouz.

"Nous pensions émettre cet emprunt obligataire en avril dernier, mais nous avons constaté que des ressources financières restaient disponibles. Il n’y avait donc aucune raison de procéder à cette émission à ce moment-là."

Un taux d'intérêt de 3,92% et un délai de grâce de deux ans

"D'un autre côté, en mars dernier, il y a eu une baisse du taux directeur de Bank Al-Maghrib, ce qui nous a permis d'avoir un taux de base plus faible de 2,72% et, ainsi, un taux d'intérêt de 3,92%, avec une prime de risque de 120 points de base".

Et le président du conseil régional d'ajouter : "Le taux d'intérêt le plus bas dont nous disposons actuellement est de 5,4%. Celui obtenu dans le cadre de cette opération est donc très interessant".

"Cet emprunt sera émis à la rentrée [soit en septembre prochain, ndlr], en espérant qu'il y aura une détente sur le taux directeur de Bank Al-Maghrib lors de son conseil trimestriel prévu en septembre, ce qui nous permettra de baisser davantage ce taux".

Notons que la région a bénéficié d'un délai de grâce de deux ans dans le cadre de cette opération.

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