Textile et exportations : sursaut fragile en janvier face à une stagnation de fond

En janvier 2025, les exportations du secteur textile ont progressé de 5%, soit un gain de 180 MDH. Cette performance repose principalement sur la hausse des exportations de vêtements confectionnés, qui enregistrent une croissance de 7,9%. Toutefois, cette embellie ne s'étend pas à l’ensemble de la filière, certains segments restant en difficulté, notamment la bonneterie, qui connaît un recul de 4%.

Sur une perspective plus large, les exportations du secteur textile entre 2010 et 2024 n’ont progressé que de 36,9%, un chiffre modeste en comparaison avec d'autres industries. Sur la même période, les exportations ont bondi de 249% dans l’automobile, 243% dans l’aéronautique, et 156% dans l’électronique et l’électricité.

Selon un expert reconnu du secteur textile, la baisse de 0,5% des exportations en 2024 peut sembler minime, mais elle s’inscrit dans une stagnation de fond que le secteur connaît depuis deux décennies.

"Malgré des initiatives ponctuelles, le secteur textile marocain n’a pas connu de transformation structurelle significative en deux décennies. La raison principale : son incapacité à proposer des produits finis et donc à répondre aux attentes des donneurs d’ordre internationaux. Cette faiblesse limite la diversification des clients et rend l’industrie trop dépendante d’un petit nombre d’acteurs", explique-t-il.

"Le ralentissement en 2024 s’inscrit dans une dynamique mondiale où l’ensemble du secteur traverse une période difficile. La demande en textile s’est contractée et la concurrence est devenue plus rude. Il ne s’agit donc pas d’un phénomène propre au Maroc, mais d’un contexte global qui affecte l’ensemble des acteurs", ajoute notre interlocuteur.

Cependant, notre source souligne que le Maroc dispose d’avantages compétitifs qui pourraient renforcer sa compétitivité face à ses concurrents.

"Malgré ces difficultés, le Maroc dispose de deux atouts compétitifs majeurs qui pourraient lui permettre de mieux tirer son épingle du jeu. D’abord, sa proximité géographique avec l’Europe constitue un avantage stratégique, réduisant considérablement les délais de livraison. Ensuite, sa rapidité et son efficacité dans l’exécution répondent aux exigences des grandes marques, qui cherchent à raccourcir leurs chaînes d’approvisionnement", indique notre source.

Un secteur dominé par la confection et fortement dépendant d’Inditex

Le modèle actuel du textile marocain repose en grande partie sur la confection. Ce positionnement, bien qu’il soit un vecteur important d’emplois, limite la capacité du secteur à capturer davantage de valeur ajoutée.Les grandes enseignes internationales tendent de plus en plus à privilégier des fournisseurs capables de livrer des produits finis"L’industrie textile marocaine repose à plus de 90% sur un modèle de sous-traitance, ce qui signifie que les entreprises locales exécutent des commandes pour des donneurs d’ordre internationaux sans maîtriser la conception, le marketing, le design ou le développement produit. Certes, cette activité est créatrice d’emplois, mais elle ne permet pas de capter la valeur ajoutée maximale. Ce positionnement limite considérablement l’accès du secteur marocain au marché mondial du textile, où les acheteurs recherchent principalement des produits finis prêts à la vente et non des capacités de production isolées", explique notre interlocuteur.

"Par ailleurs, le Maroc collabore étroitement avec Inditex, l’un des rares groupes mondiaux à avoir développé des plateformes externes servant d’interface entre le donneur d’ordre et les sous-traitants. Ces plateformes prennent en charge quatre fonctions clés que les distributeurs ne souhaitent plus gérer en interne : Le marketing (adaptation aux tendances et aux marchés), le sourcing (gestion des matières premières), la mise au point technique (industrialisation et contrôle qualité) et le design (création des modèles). Aujourd’hui, les entreprises marocaines ne maîtrisent pas ces compétences, ce qui les empêche de se positionner comme de véritables fournisseurs de produits finis et de conquérir de nouveaux marchés", poursuit-il.

Structurer des plateformes marocaines : une priorité stratégique

Alors que l’idée de remonter toute la chaîne de valeur textile revient régulièrement dans les débats, la véritable priorité ne réside pas tant dans l’intégration complète du secteur, mais plutôt dans la mise en place de plateformes locales structurées.

"Plutôt que de vouloir remonter toute la chaîne textile, la priorité pour le Maroc doit être la création de plateformes locales capables d’assurer l’interface entre les sous-traitants marocains et les donneurs d’ordre internationaux. Ces plateformes joueraient le rôle que remplissent aujourd’hui celles d’Inditex et permettraient aux industriels marocains de monter en compétence sur le développement produit, le design et la mise au point technique, le sourcing optimisé et l’exportation vers de nouveaux clients internationaux. Si une intégration en amont doit être envisagée, elle ne devrait concerner que le “FIT”, c'est-à-dire le finissage, l’impression et la teinture. Ces procédés permettent de transformer des tissus écrus standardisés (disponibles sur le marché mondial) en textiles prêts à être confectionnés, sans nécessiter des investissements démesurés dans toute la chaîne de production", conclut-il.

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