Cette première émission, certifiée « Green » dans le secteur de l’infrastructure au Maroc, s’inscrit dans le cadre du chantier stratégique de réforme du secteur ferroviaire, objet du protocole d’accord conclu entre l’Etat et l’ONCF en juillet 2019.

A travers cette opération, l’ONCF poursuit sa stratégie de reprofilage de la dette visant l’adéquation des maturités de son endettement avec le profil des actifs d’infrastructures financés.

En recourant aux marchés des capitaux en green bonds, qui limitent l’usage des fonds au financement exclusif des projets à impact environnemental positif, l’ONCF conforte ses choix stratégiques et affirme ses engagements RSE et de développement durable, affirme-t-il dans un communiqué.

Cette opération est adossée au projet Al Boraq, ayant permis des gains considérables pour la collectivité en termes de connectivité, de temps de parcours et de fréquence, tout en réduisant les émissions en gaz à effet de serre.

Dans ce cadre, l’Office a franchi un nouveau pas dans sa transition énergétique, en faisant rouler depuis le 1er janvier 2022 la totalité de ses trains Al Boraq à l’énergie éolienne propre. Ainsi, l’Office opère sa transformation verte de manière progressive, en faisant passer 25% de sa consommation énergétique globale à l’énergie verte pour en atteindre 50% en 2023, avant de la porter à la totalité à moyen terme. Pour rappel, l’ONCF s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 17% à l'horizon 2030 (en comparaison au volume de ces émissions en 2015).

Pour cette opération, l’ONCF a été accompagné par CDG Capital dans le conseil stratégique, la structuration, le placement, la centralisation ainsi que la coordination des travaux de labélisation verte auprès de ses partenaires FSD Africa et Morning Star Sustainalytics.

L’ONCF et CDG Capital ont réussi, grâce à cette structuration, à attirer des investisseurs nationaux, mais aussi et pour la première fois un investisseur international, en l'occurrence la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD). Cette opération a bénéficié également du nouveau mécanisme de garantie porté par Tamwilcom.