L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) vient de viser, en date du 17 décembre 2018, la note d’information relative à l’augmentation de capital de Salafin au titre de la fusion-absorption de Taslif.

Selon un communiqué de l’AMMC, cette opération est réservée aux actionnaires actuels de Taslif.

L’augmentation de capital porte sur un total de 550.577 actions qui seront émises selon les modalités suivantes :

-Parité d’échange : 1 action Salafin pour 39 actions Taslif ;

-Montant global de l’opération y compris la prime de fusion : 515.340.000 DH ;

-Prime d’émission : 936 DH/ action ;

-Valeur nominale : 100 DH/action.

Cette opération sera soumise à l’approbation des assemblées des actionnaires de Salafin et de Taslif devant se tenir le 31 décembre 2018.

Notons que l'opération sera dénouée le 8 janvier 2019.

D’après la note d’information, la fusion a pour principaux objectifs :

 > Pour BMCE BoA, maison mère de Salafin : de renforcer sa présence sur le marché du crédit à la consommation et hisser sa filiale à la 3e position du marché en termes de PNB ; 

> Pour Saham Assurance, maison mère de Taslif : de s'appuyer sur l'expertise de l'équipe Salafin, comme en témoignent ses performances financières et sa rentabilité, tout en restant actionnaire minoritaire mais actif dans l’un des principaux acteurs du crédit à la consommation au Maroc ; 

> Pour les deux sociétés : de mutualiser les ressources et les compétences et de créer des synergies opérationnelles fortes via un partage des savoir-faire et des best practices, le développement de nouvelles activités, notamment le fee business avec le groupe Saham Assurance en tant qu’actionnaire actif, ainsi que l’ouverture du réseau de vente de Saham Assurance aux produits de l’ensemble fusionné.